לאחרונה, הפרסום הבינלאומי *Robotics & Automation* פרסם רשימה של 22 יצרני הבקרים הלוגיים (PLC) המובילים. ליפן היו עד תשע חברות ברשימה, שהיוו כמעט מחצית מהסכום, ואחריהן גרמניה וארצות הברית. למרות שישנן חברות רשומות בבורסה במגזר PLC בסין, אף אחת לא נכנסה לרשימה זו.
בקרי לוגיקה ניתנים לתכנות, הידוע בכינויו PLCs, ממלאים תפקיד מכריע בייצור ציוד, במיוחד ברובוטים תעשייתיים, וניתן לתאר אותם כ"מוח" של רובוטים תעשייתיים.
במונחים של התפלגות אזורית, יפן היוותה עד תשע חברות ברשימה, שהיוו כמעט מחצית מהכלל, ואחריה גרמניה וארצות הברית.
למרבה הצער, רק חברה אחת מטייוואן נכנסה לרשימה. למרות שקיימות חברות בורסאיות בתחום ה-PLC בסין, אף אחת לא עשתה לעצמה שם בשוק הבינלאומי, והשוק המקומי נשלט כיום כמעט כולו על ידי מותגים זרים.
PLC: עמוד התווך של אוטומציה תעשייתית
PLCs (בקרי לוגיקה מתכנתים) מכונים לעתים קרובות כ"עמוד התווך של אוטומציה תעשייתית" והם סוג של מערכת אלקטרונית דיגיטלית בשימוש נרחב בתעשייה המודרנית.
הם משתמשים בסוג של זיכרון שניתן לתכנות כדי לאחסן תוכניות ולבצע הוראות-מוכוונות משתמש כגון פעולות לוגיות, בקרה רציפה, תזמון, ספירה ופעולות אריתמטיות. באמצעות קלט/פלט דיגיטלי או אנלוגי, הם שולטים בסוגים שונים של מכונות או תהליכי ייצור.
כיישום טיפוסי של אוטומציה תעשייתית, PLCs מקורם במגזר ייצור הרכב. יצרני PLC פותחו בתחילה כדי להחליף מעגלי ממסר ובעיקר לבצע בקרה רציפה, יצרני PLC הוסיפו מאוחר יותר בהדרגה תכונות כגון עיבוד אנלוגי, בקרת PID וטכנולוגיית אנטי--תעשייתית אמינה יותר. בנוסף, כדי לענות על הדרישות של מערכות רשת, שולבו ממשקי תקשורת שונים.
בינתיים, על רקע Industry 4.0 ומונע על ידי פיתוח טכנולוגיות Fieldbus ו-Ethernet, היקף היישום של PLCs התרחב באופן משמעותי. זה כולל שווקים מתעוררים כמו ייצור אלקטרוניקה, רובוטיקה תעשייתית וכלי מכונת CNC, כמו גם תעשיות מסורתיות הדורשות שדרוגים-כגון אריזה, טקסטיל ומזון ומשקאות. כמו כן, יש ביקוש רב ל-PLC בתחום הייצור החכם, שם הם אחראים על תכנות, תיאום תנועות רובוטים תעשייתיים והבטחת תיאום חלק עם מכונות אחרות בקו הייצור.
על פי מחקר של Mordor Intelligence, שוק ה-PLC הוערך בכמעט 4 מיליארד דולר ב-2019 והוא צפוי להגיע ל-4.3 מיליארד דולר עד 2025, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 3.7%. הצמיחה הגדולה ביותר צפויה להגיע מתחום ייצור הרכב.
גידול בביקוש בשוק PLC העולמי במהלך השנים הקרובות. מכיוון שאירופה היא כבר אזור תעשייתי מפותח, קצב הצמיחה של הביקוש ל-PLC שם מתון, בעוד שסין והודו חוות שיעורי צמיחה גבוהים מאוד.
סין הייתה מזמן מעצמת ייצור תעשייתית גדולה וכעת הפכה לאזור עם הגידול בביקוש הגבוה ביותר מחוץ לארצות הברית. לרוע המזל, שוק ה-PLC המקומי נשלט זה מכבר על ידי יצרנים זרים כמו רוקוול, שניידר וסימנס. שיעור החדירה לשוק של מותגים מקומיים הוא רק בסביבות 10%, והם מרוכזים בעיקר בפלח ה-PLC- הנמוך עד הבינוני-, הפועלים תחת מודל ייצור OEM.
בהתבסס על פונקציונליות, PLCs מסווגים בדרך כלל לשלוש קטגוריות: נמוך-קצה, בינוני-וגבוה-. ל-PLC-נמוכים יש רק פונקציות פעולה לוגיות, כגון תזמון, ספירה, העברה, כמו גם אבחון וניטור עצמי-; PLC-בינוניים מוסיפים קלט/פלט אנלוגי חזק, המרה אנלוגית-ל-דיגיטלית, העברת נתונים והשוואה, פעולות אריתמטיות, קלט/פלט מרחוק ויכולות רשת תקשורת, מה שהופך אותם למתאימים למערכות בקרה מורכבות יותר; PLCs-מתקדמים כוללים פונקציות כגון פעולות מטריצה, פעולות לוגיות סיביות, חישובי שורש ריבועי, פעולות אחרות של פונקציות מיוחדות, טבלאות והעברת טבלה, וניתן להשתמש בהן עבור בקרת תהליכים בקנה מידה גדול-או לבניית מערכות בקרת רשת מבוזרות.
החברות המובילות בשוק ה-PLC של סין הן בעיקר Xinjie Electric ו-Huichuan Technology, שתיהן חברות בבורסה עם למעלה מ-10 שנות פעילות ויכולות מו"פ קנייניות. בעוד שהם מתמקדים כיום בפלח PLC בקנה מידה קטן-, הם נכנסים בהדרגה לתחומי יישומים מתקדמים- ומשתלבים בשרשרת האספקה של לקוחות גדולים. הסיכויים העתידיים להחלפה מקומית מבטיחים.
חברות יפניות מהוות כמעט מחצית מהשוק; אף חברה סינית לא נכנסה לרשימה
להלן 22 יצרני הבקרים הלוגיים הניתנים לתכנות, שנבחרו על ידי *רובוטיקה ואוטומציה*.
חברות יפניות שולטות ברשימה עם תשעה כניסות, המהוות כמעט מחצית מהכלל. כל אלה הם ארגונים גדולים, כולל מומחי אוטומציה תעשייתית כמו מיצובישי אלקטריק, אומרון ו-Hitachi Industrial Equipment Systems, כמו גם ענקיות במגזרי האלקטרוניקה והמוליכים למחצה כמו פנסוניק וטושיבה. זה מדגים בבירור את החוזק התעשייתי של יפן.
חברות גרמניות ממוקמות במקום השני עם חמישה ערכים. בנוסף לחברת המהנדסים הנודעת סימנס, הרשימה כוללת כמה סטארטאפים קטנים יותר. מאפיין מכריע של סטארטאפים אלו הוא שהם "קטנים אבל יפים" ("אלופים נסתרים"). למרות שהם קטנים בקנה מידה ולא רשומים, יש להם יכולות טכניות חזקות, מוצרים באיכות גבוהה- והכנסות משמעותיות מאוד. דוגמה מצוינת היא פניקס קונטקט, שמעסיקה 16,000 עובדים אך מייצרת הכנסה שנתית מדהימה של 2.3 מיליארד יורו.
ישנן שתי חברות אמריקאיות ברשימה, שתיהן שחקנים ותיקים-במגזר האוטומציה התעשייתית: Rockwell Automation והוניוול.
ראוי לציין שהחברה הסינית היחידה ברשימה היא דלתא מטייוואן, מיזם-ותיק שנוסד ב-1971 והיצרנית המובילה בעולם של ספקי כוח למחשבים. החברה מציעה מגוון רחב של ציוד PLC, המכסה תעשיות שונות מרובוטים תעשייתיים ועד מבנים חכמים. המוצרים שלה כוללים מערכות מודולריות ייחודיות ויכולות "החלפה חמה-, כלומר ניתן להחליף רכיבים מבלי לעצור את הפעולה כולה.
1. סימנס
מעבד SIMATIC S7-1500
כחברת ההנדסה הגדולה באירופה, מטה סימנס במינכן ובברלין, גרמניה, עם שווי שוק העולה על 93 מיליארד דולר והכנסות שנתיות של 87 מיליארד דולר. על פי הערכות, סימנס היא המובילה הברורה בתחום ה-PLC, מחזיקה בנתח שוק של כ-30% עד 40%. סימנס מציעה את מערכת ההפעלה MindSphere IoT, כמו גם אוטומציה ותוכנה תעשייתית לייצור דיסקרטי, תקשורת תעשייתית ובטיחות תעשייתית.
SIMATIC הוא המותג הקנייני של סימנס עבור סדרת מוצרי האוטומציה שלה. רישומים ציבוריים מצביעים על כך שבקרי SIMATIC התפתחו מסדרת S3 לסדרת S7. סימנס מצהירה שסדרת הבקרים SIMATIC שלה "מתאימים לכל יישום".
2. Rockwell Automation / אלן-בראדלי
Rockwell Automation משלבת מותגים ידועים-במגזר האוטומציה התעשייתית, כולל מוצרי הבקרה והשירותים ההנדסיים של Allen-ברדלי, כמו גם תוכנת ניהול אוטומציה שפותחה על ידי Rockwell Software. ל-Rockwell Automation, שבסיסה במילווקי, ויסקונסין, סניפים בלמעלה מ-80 מדינות ומעסיקה כיום כ-22,000 עובדים.
כבר ב-1985, Rockwell Automation רכשה את אלן-בראדלי בעסקה ענקית בשווי של כ-1.6 מיליארד דולר. אלן-בראדלי הוא מותג-ותיק שנוסד בשנת 1903, באותה שנה כמו רוקוול. כיום, Rockwell Automation הפכה לאחת מחברות האוטומציה התעשייתית הגדולות בעולם. יש לה שווי שוק של 25 מיליארד דולר והכנסות שנתיות של כ-7 מיליארד דולר.
3. מיצובישי אלקטריק
PLC הבטיחות החדש של מיצובישי אלקטריק
למיצובישי אלקטריק שווי שוק של כ-28 מיליארד דולר והיא אחת החטיבות העסקיות הגדולות בקבוצת מיצובישי היפנית, המעסיקה עד 350,000 עובדים. בשנת 2017, ההכנסות השנתיות של מיצובישי אלקטריק הגיעו ל-37 מיליארד דולר, עולים על שווי השוק הנוכחי שלה.
החברה עוסקת בעיקר במערכות מידע ותקשורת, רכיבים אלקטרוניים, מערכות חשמל כבדות, מערכות אוטומציה תעשייתית, ציוד חשמלי לרכב ומכשירי חשמל לבית, ומחזיקה במעמד עולמי מוביל בתחומים כגון לוויינים, מערכות הגנה וציוד אוורור.
4. שניידר אלקטריק
שניידר אלקטריק הוא תאגיד רב לאומי צרפתי. למרות שהיא פחות-ידועה מחוץ למגזר התעשייתי בהשוואה לחברות אחרות ברשימה זו-חלקית משום שאין לה מוצרי צריכה בולטים-היא נותרה ספקית מובילה של PLCs. אחד המותגים של שניידר אלקטריק, Modicon, ייצר את ה-PLC הראשון בארצות הברית כבר בשנת 1968. לאחר מכן, באמצעות סדרה של מיזוגים ורכישות, יצאה שניידר אלקטריק כשחקנית מרכזית בשנת 1999. כיום, שניידר אלקטריק מעסיקה 135,000 עובדים, שווי שוק של כ-55 מיליארד יורו עולה על 27 מיליארד יורו הכנסות שנתיות.
5. ABB
ענקית התעשייה השוויצרית הזו זכתה להצלחה יוצאת דופן בשנים האחרונות, והשיקה מוצרים חדשים רבים כמו הרובוט השיתופי האמיתי הראשון בעולם, "YuMi", ופלטפורמת ה-IoT התעשייתית Ability. כיום, ABB מתגאה בשווי שוק של 50 מיליארד דולר, הכנסה שנתית של 28 מיליארד דולר וכוח אדם של 144,000 עובדים.
ABB היא גם אחת מיצרניות הרובוטים התעשייתיים הגדולות בעולם, המציעה מגוון רחב של מוצרי PLC, מה שהופך את הכללתה ברשימה זו להתאמה טבעית.
6. פתרונות תהליכי Honeywell
Honeywell Process Solutions היא אחת החטיבות העסקיות של Honeywell International. המטה הראשי בארצות הברית, Honeywell מעסיקה 114,000 עובדים, מייצרת הכנסות שנתיות של כמעט 42 מיליארד דולר, ושווי שוק שלה עולה על 103 מיליארד דולר. Honeywell מחשיבה את עצמה כחברת מחשוב-מתקדמת ומתחרה כיום ב-Google ו-IBM בתחום המחשוב הקוונטי.
ה-PLCs המוצעים כיום על ידי Honeywell Process Solutions שייכים לסדרת Control Edge שלה. ה-Control Edge PLC שיצא בעבר היה אחד הבקרים הראשונים שתמכו באינטרנט הדברים התעשייתיים (IIoT) של Honeywell.
7. עומרון
חברה יפנית זו משיקה לעתים קרובות מאות מוצרים בבת אחת והיא מומחית ב-PLC, עם מגוון מוצרים רחב הכולל רובוטים וחיישנים תעשייתיים. מערך ה-PLC של Omron כולל גם גרסאות מיקרו וגם גרסאות מודולריות; ככל הנראה, הוא מציע את המספר הגדול ביותר של דגמים בודדים.
החברה נוסדה ב-1933, מעסיקה כמעט 40,000 עובדים, שווי שוק של כ-14 מיליארד דולר, והיא מייצרת הכנסות שנתיות העולה על 8 מיליארד דולר.
8. מערכות ציוד תעשייתי של היטאצ'י
היטאצ'י הייתה פעם חברה בעלת שם עולמי. כיום היא מפתחת טכנולוגיות מחשוב מתקדמות רבות במגזר התעשייתי ומתהדרת בקו מוצרים חזק, במיוחד בטלוויזיות חכמות.
היטאצ'י היא ענקית של 36 מיליארד דולר עם הרבה יותר מ-300,000 עובדים והכנסות שנתיות מתקרבות ל-90 מיליארד דולר. היצע ה-PLC שלה נע בין דגמים-לכלליים ועד לגרסאות מיוחדות המיועדות להנדסה במפעל.
9. IDEC
בהשוואה לכמה מהענקיות העולמיות ברשימה זו, IDEC היא חברה קטנה יותר עם שווי שוק של 523 מיליון דולר והכנסות שנתיות של כ-500 מיליון דולר.
חברת PLC יפנית זו מסתמכת על רשת Ethernet, וניתן לגשת למכשירים שלה באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל. המשמעות היא שרבים מלקוחות IDEC משתמשים בו לניטור מכונות מרחוק; MicroSmart Pentra PLC שלה מאפשרת להם לנטר בזמן אמת, לקבל התראות בדוא"ל ולהתאים אישית את דפי האינטרנט שלהם.
10. B&R Industrial Automation
חברה אוסטרית צעירה יחסית זו, שנוסדה ב-1979, מפעילה 190 משרדים ב-68 מדינות. ההכנסות השנתיות של 2016 היו 620 מיליון אירו, עם כוח עבודה של 3,000 עובדים. אלו היו הנתונים הסופיים של B&R Industrial Automation כחברה עצמאית, שכן ABB רכשה את המשרד בשנה שלאחר מכן תמורת סכום שלא פורסם. B&R מציעה מגוון רחב של מוצרי אוטומציה תעשייתית, כולל PLCs.
11. בוש רקסרוט
בוש היא אחת הספקיות הגרמניות המובילות בעולם של מוצרי חשמל ביתיים. בשנת 2001 התמזגה חטיבת טכנולוגיות האוטומציה של Bosch עם Mannesmann Rexroth. כתוצאה מכך, ל-Bosch Rexroth יש למעלה מ-33,000 עובדים והכנסות שנתיות של כ-5.5 מיליארד אירו.
מערך ה-PLC שלו כולל מערכות IoT מבוססות-Windows עם אפשרויות מודולריות, הכוללות תקשורת בזמן אמת- באמצעות Ethernet ואפיק האוטומציה של Sercos, כמו גם יכולות בקרת תנועה מסונכרנת.
12. קויו תעשיות אלקטרוניקה
חברה יפנית זו, שנוסדה בשנת 1955, ייצרה במקור מכשירי רדיו, אך כיום מתמחה בטכנולוגיות אוטומציה תעשייתיות כגון PLCs והתקני בקרה אלקטרוניים אחרים, כמו גם מערכות הדמיה ומערכות רכב. מותג PLCs Direct Logic שלה, לצד מותגים אחרים כמו Kostac PLC, מציע מגוון מוצרים רחב יחסית לשוק. לחברת האם שלה, JTEKT, שווי שוק של כ-2.7 מיליארד דולר. JTEKT היא גם חברת בת של טויוטה.
13. דלתא
דלתא, שנוסדה בשנת 1971, היא-חברה טייוואנית ותיקה והיצרנית המובילה בעולם של ספקי כוח למחשבים. היא מתמקדת בשלושה פלחים עסקיים עיקריים: "ספקי כוח ורכיבים", "ניהול אנרגיה" ו"חיים ירוקים חכמים".
ההיקף העסקי של החברה רחב מרשים, החל מרובוטים תעשייתיים ועד לבניינים חכמים, שרובם מסתמכים על PLC לתפעול חלק. בהתאם לפורטפוליו העסקי המגוון שלה, היא מציעה מגוון רחב של PLCs, כולל מערכות מודולריות ומערכות "חמות-ניתנות להחלפה", אותן ניתן להחליף מבלי לעצור את הפעולה כולה.
שווי השוק הנוכחי שלה עולה על 16 מיליארד דולר, עם למעלה מ-83,000 עובדים והכנסות שנתיות של כ-9 מיליארד דולר.
14. איטון
Eaton הוא עוד שם ותיק-במגזר התעשייתי, שנוסד באירלנד בשנת 1911. כיום, היא מעסיקה למעלה מ-100,000 עובדים ומייצרת הכנסה שנתית של כ-21 מיליארד דולר. שווי השוק הנוכחי שלה הוא כמעט 37 מיליארד דולר.
החטיבות העסקיות של איטון משתרעות על תעופה וחלל, רכב, וכמובן, המגזר התעשייתי. בתוך המגזר התעשייתי, הוא אולי ידוע בעיקר בזכות מערכות ההידראוליות, המצמד וההילוכים שלו. Eaton מדגישה את ידידותיות-המשתמש של ה-PLC שלה, במיוחד סדרת Easy PLC שלה, כמו גם את היכולות המודולריות של מכשירי ה-XC וה-XN שלה.
15. Keyence
Keyence, חברת אוטומציה תעשייתית יפנית, מורכבת מ-16 ארגונים, כולם מציעים מוצרים באותו תחום, החל מחיישנים ולייזרים ועד מיקרומטרים ומיקרוסקופים. בתחום ה-PLC, החברה מציעה מוצרים קומפקטיים ומודולריים בסדרת ה-KV שלה.
החברה מעסיקה כ-6,600 עובדים, מייצרת הכנסות שנתיות של קרוב ל-5 מיליארד דולר, ושווי שוק שלה עולה על מיליארד דולר.
16. LS אלקטריק
LS Electric היא ספין-אוף-מקבוצת LG Electronics של דרום קוריאה. היא מעסיקה כ-3,500 עובדים ומייצרת מכירות שנתיות של כ-2 מיליארד דולר. שווי השוק שלה הוא כ-1.4 מיליארד דולר.
החברה מציעה מגוון רחב של מוצרי PLC, כאשר LG Electronics כנראה היא הלקוחה הגדולה ביותר שלה. מערך המוצרים שלה כולל מודולי תנועה ומיקום מיוחדים.
17. פנסוניק
בציבור, פנסוניק ידועה בעיקר כחברת אלקטרוניקה, וזה אכן נכון. עם זאת, יש לה השפעה משמעותית גם במגזר התעשייתי, משמשת כיצרנית המנועים הגדולה ביותר ביפן ומדורגת בין שמונה חברות המנוע המובילות במדינה. בגזרת ה-PLC, Panasonic מציעה מגוון שלם של מוצרים, החל ממכשירי כניסה- ועד לגרסאות מודולריות וניתנות להרחבה-בעלות ביצועים גבוהים.
החברה מעסיקה 270,000 עובדים ומייצרת הכנסות שנתיות של 75 מיליארד דולר. שווי השוק שלה עולה על 23 מיליארד דולר.
18. הפניקס קונטקט
חברה גרמנית קטנה בבעלות פרטית עם 16,000 עובדים, אך היא מייצרת הכנסה שנתית מרשימה של 2.3 מיליארד יורו.
מגוון המוצרים שלה רחב ומגוון, והוא מציע סוגים שונים של PLC, שחלקם מיועדים במיוחד לבניית תשתיות. בנוסף, יש PLC בשם PLCnext Control, שתוכנן במיוחד עבור פעולות אוטומציה תעשייתית.
19. פילץ
מדובר בחברה גרמנית קטנה מאוד המתמחה במערכות בקרה תעשייתיות, כולל PLCs. עם 2,300 עובדים בלבד, היא מפעילה 40 חברות בנות ומייצרת הכנסה שנתית העולה על 340 מיליון אירו.
לפי דיווחים, פילץ מציעה PLCs אסתטיים המתאימים ל"מפעלים מורכבים ומקושרים".
20. WAGO Kontakttechnik
זוהי עוד חברה גרמנית פרטית, גם היא קטנה יחסית בקנה מידה עם כ-8,500 עובדים בלבד, אם כי מכירותיה השנתיות מגיעות למיליארד דולר.
כוחה של החברה טמון ביכולות המו"פ יוצאות הדופן שלה, לאחר שפיתחה טכנולוגיות חדשניות רבות בתחומים שונים. הכוונה ללקוחות-מתוארים ומתוארת כמספקת "הביצועים הגבוהים ביותר בסביבות קיצוניות".
21. יוקוגאווה אלקטריק
Yokogawa Electric היא עוד חברה תעשייתית יפנית גדולה המתמחה בהנדסת חשמל ותוכנה. היא מעסיקה 18,000 עובדים, מייצרת הכנסות שנתיות של 3.7 מיליארד דולר ושווי שוק של כ-4.3 מיליארד דולר.
מעניין לציין שהוא מציע רק סוג אחד של PLC-מסדרת FA-M3-מתוארת כ"מהירות-חריפה- במיוחד ו"יציבה במיוחד". עם מוצר יחיד זה בלבד, יוקוגאווה ביססה את מעמדה הדומיננטי בשוק ה-PLC.
22. טושיבה
טושיבה ידועה זה מכבר כיצרנית המוליכים למחצה הגדולה ביפן, אך היא גם יצרנית האלקטרוניקה המגוונת השנייה בגודלה-ביפן וחברת בת של קבוצת Mitsui, אחת משלושת הקונגלומרטים הגדולים ביפן. החברה נוסדה ב-1939, מעסיקה כיום למעלה מ-140,000 עובדים, עם הכנסות שנתיות של כ-35 מיליארד דולר ושווי שוק של 15 מיליארד דולר.
מוצרי ה-PLC של Toshiba מתמקדים בעיקר בשוק המיקרו-PLC, אך הם מסוגלים לבצע בקרה רציפה פשוטה עבור מערכות תהליכים ואוטומציה בקנה מידה גדול.-